Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: общество с ограниченной ответственностью “Балтийский лизинг”
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 190020, Санкт-Петербург, 10-я Красноармейская ул., д. 22, литер А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027810273545
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7826705374
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 36442-R
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7826705374
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 17.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг: принятие Эмитентом решения об определении порядка размещения и параметров биржевых облигаций процентных неконвертируемых бездокументарных серии БО-П10, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей идентификационный номер 4-36442-R-001P-02E от 26.09.2016, регистрационный номер выпуска 4B02-10-36442-R-001P от 03 апреля 2024 года.
2.2. В случае если событие (действие) имеет отношение к третьему лицу - полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческих организаций), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) или фамилия, имя, отчество (при наличии) указанного лица: информация не указывается, т.к. событие (действие) не имеет отношения к третьему лицу.
2.3. В случае если событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) эмитента или третьего лица, - наименование уполномоченного органа управления (уполномоченного должностного лица), дата принятия и содержание принятого решения, а если решение принято коллегиальным органом управления эмитента или третьего лица - также дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного коллегиального органа управления эмитента или третьего лица: Решение принято Единоличным исполнительным органом Эмитента – Генеральным директором общества с ограниченной ответственностью «Балтийский лизинг» 17 апреля 2024 года, Приказ от 17 апреля 2024 года №72.
Содержание принятых решений:
«Об определении порядка размещения и параметров биржевых облигаций серии БО-П10
С целью размещения выпуска биржевых облигаций серии БО-П10 общества с ограниченной ответственностью «Балтийский лизинг» (далее – «Эмитент»), а также в соответствии с уставом Эмитента и эмиссионными документами в отношении биржевых облигаций серии БО-П10, регистрационный номер выпуска: 4В02-10-36442-R-001P от 03.04.2024 (далее – «Биржевые облигации»), размещаемых в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р с учетом внесенных в нее изменений, идентификационный номер программы биржевых облигаций 4-36442-R-001P-02E от 26.09.2016 (далее – «Программа»),
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить, что Биржевые облигации погашаются в 1 080-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций (далее – «Дата погашения»).
2. Установить, что количество купонных периодов по Биржевым облигациям (N) равно тридцати шести. Принять во внимание значение N=36 при расчете по формулам, установленным в пункте 5.4 решения о выпуске Биржевых облигаций, сумм выплат по каждому j-тому купонному периоду по Биржевым облигациям (j=1, …, N=36).
3. Принять решение о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента в даты окончания следующих купонных периодов в указанном проценте от номинальной стоимости Биржевых облигаций:
- номер купонного периода, в дату окончания которого Эмитент осуществляет частичное досрочное погашение номинальной стоимости Биржевой облигации – 27-ой купонный период, процент от номинальной стоимости одной Биржевой облигации, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода, составляет 10,00% (Десять) процентов;
- номер купонного периода, в дату окончания которого Эмитент осуществляет частичное досрочное погашение номинальной стоимости Биржевой облигации – 28-ой купонный период, процент от номинальной стоимости одной Биржевой облигации, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода, составляет 10,00% (Десять) процентов;
- номер купонного периода, в дату окончания которого Эмитент осуществляет частичное досрочное погашение номинальной стоимости Биржевой облигации – 29-ый купонный период, процент от номинальной стоимости одной Биржевой облигации, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода, составляет 10,00% (Десять) процентов;
- номер купонного периода, в дату окончания которого Эмитент осуществляет частичное досрочное погашение номинальной стоимости Биржевой облигации – 30-ый купонный период, процент от номинальной стоимости одной Биржевой облигации, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода, составляет 10,00% (Десять) процентов;
- номер купонного периода, в дату окончания которого Эмитент осуществляет частичное досрочное погашение номинальной стоимости Биржевой облигации – 31-ый купонный период, процент от номинальной стоимости одной Биржевой облигации, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода, составляет 10,00% (Десять) процентов;
- номер купонного периода, в дату окончания которого Эмитент осуществляет частичное досрочное погашение номинальной стоимости Биржевой облигации – 32-ой купонный период, процент от номинальной стоимости одной Биржевой облигации, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода, составляет 10,00% (Десять) процентов;
- номер купонного периода, в дату окончания которого Эмитент осуществляет частичное досрочное погашение номинальной стоимости Биржевой облигации – 33-ий купонный период, процент от номинальной стоимости одной Биржевой облигации, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода, составляет 10,00% (Десять) процентов;
- номер купонного периода, в дату окончания которого Эмитент осуществляет частичное досрочное погашение номинальной стоимости Биржевой облигации – 34-ый купонный период, процент от номинальной стоимости одной Биржевой облигации, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода, составляет 10,00% (Десять) процентов;
- номер купонного периода, в дату окончания которого Эмитент осуществляет частичное досрочное погашение номинальной стоимости Биржевой облигации – 35-ый купонный период, процент от номинальной стоимости одной Биржевой облигации, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода, составляет 10,00% (Десять) процентов;
- номер купонного периода, в дату окончания которого Эмитент осуществляет частичное досрочное погашение номинальной стоимости Биржевой облигации – 36-ой купонный период, процент от номинальной стоимости одной Биржевой облигации, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода, составляет 10,00% (Десять) процентов.
Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в порядке, установленном в пунктах 9.5.2 и 9.5.2.2 Программы, а также в пункте 5.6 решения о выпуске Биржевых облигаций.
4. Принять во внимание, что начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям, определяемый по формуле, установленной в пункте 5.4 Решения о выпуске Биржевых облигаций.
5. Установить, что размещение Биржевых облигаций осуществляется путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и порядку определения процентной ставки по первому купону, заранее определенному Эмитентом (далее по тексту настоящего документа - «Формирование книги заявок»).
6. Установить, что при размещении Биржевых облигаций путем Формирования книги заявок Эмитент заключает предварительные договоры с потенциальными покупателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах участником организованных торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых Биржевых облигаций (далее – «Предварительные договоры»).
Заключение Предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров, в соответствии с которыми потенциальный покупатель и Эмитент через Андеррайтера, как он определен далее, обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций. При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор по усмотрению Эмитента может быть отклонена, акцептована полностью или в части.
Акцепт Эмитента оферт от потенциальных покупателей Биржевых облигаций на заключение Предварительных договоров направляется Эмитентом способом, указанным в оферте потенциального покупателя Биржевых облигаций, не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций.
Моментом заключения Предварительного договора является получение потенциальным покупателем акцепта Эмитента на заключение Предварительного договора.
Установить, что сбор предложений (оферт) от потенциальных покупателей с предложением Эмитенту заключить Предварительный договор осуществляется Андеррайтером и начинается 18 апреля 2024 года в 11:00 по Московскому времени и заканчивается 18 апреля 2024 года в 15:00 по Московскому времени.
Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры на странице в сети Интернет по адресу https://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7826705374 (далее – «Лента новостей») в срок не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты подписания настоящего Приказа.
Указанная информация содержит в себе форму оферты от потенциального покупателя с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления им данной оферты.
Первоначально установленная решением Эмитента дата и/или время окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается в Ленте новостей до окончания срока для направления оферт и в срок не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты принятия (подписания) такого решения (приказа) Эмитентом.
Указанные выше оферты от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров не могут быть отозваны после наступления времени окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров.
Установленные настоящим Приказом дата и/или время окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей (инвесторов) на заключение Предварительных договоров могут быть изменены в порядке и сроки, предусмотренные подпунктом 13 пункта 11 Программы.
7. Определить, что агентом, оказывающим Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций, является профессиональный участник рынка ценных бумаг, действующий от своего имени, за счет и по поручению Эмитента - Акционерное общество Банк Синара (далее – «Андеррайтер»).
Определить, что оферты с предложением заключить Предварительные договоры направляются потенциальными покупателями (инвесторами) в адрес Андеррайтера в следующем порядке:
Получатель: Акционерное общество Банк Синара
Адрес для направления оферт: Россия, Москва, 105064, Земляной вал, дом 9, IV блок, 7 этаж
Вниманию: Кафиатуллина Рустема, Кветной Марии
Тел.: +7 495 771-7095, доб. 65505
e-mail: DCM@sinara-finance.ru, SINARA_bond@sinara-finance.ru
с обязательной доставкой оригинала по адресу для направления почтовой корреспонденции Андеррайтера в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента направления копии оферты с предложением заключить Предварительный договор по электронной почте.
8. Опубликовать в Ленте новостей приглашение делать оферты на заключение Предварительных договоров в отношении Биржевых облигаций по установленной форме (Приложение №1 к Приказу).
9. Утвердить форму оферты потенциального покупателя (инвестора) с предложением заключить Предварительный договор, в соответствии с которым потенциальный покупатель (инвестор) и ООО «Балтийский лизинг» обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основной договор купли-продажи Биржевых облигаций (Приложение № 2 к настоящему приказу).
10. Утвердить форму уведомления об акцепте оферты от потенциального покупателя (инвестора) с предложением заключить Предварительный договор о покупке биржевых облигаций (Приложение №3 к настоящему приказу).
Генеральный директор М.Я. Жарницкий
Приложение № 1
к Приказу от 17.04.2024 г. № 72
ПРИГЛАШЕНИЕ ДЕЛАТЬ ОФЕРТЫ НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ДОГОВОРА, В СООТВЕТСТВИИ С КОТОРЫМ ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ (ИНВЕСТОР) И ООО «БАЛТИЙСКИЙ ЛИЗИНГ» ОБЯЗУЮТСЯ ЗАКЛЮЧИТЬ В ДАТУ НАЧАЛА РАЗМЕЩЕНИЯ БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ ОСНОВНОЙ ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ
Участие в размещении биржевых облигаций
общество с ограниченной ответственностью «Балтийский лизинг»
Настоящее сообщение распространяется на приведенную ниже информацию и на эмиссионные документы, размещенные в сети Интернет по адресу: https://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7826705374 (далее совместно «Документы»), и Вам необходимо внимательно ознакомиться с положениями настоящего сообщения до того, как Вы предпримете какие-либо действия в связи с такими Документами. При ознакомлении и осуществлении каких-либо действий в связи с Документами, Вы принимаете обязательство соблюдать нижеприведенные условия, включая любые изменения к таким условиям, которые могут быть получены Вами от нас как следствие Вашего ознакомления с Документами.
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ:
Андеррайтер - агент по размещению Биржевых облигаций Акционерное общество Банк Синара;
Биржевые облигации - биржевые облигации серии БО-П10, регистрационный номер выпуска: 4В02-10-36442-R-001P от 03.04.2024;
Биржа - Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»;
Дата и время начала сбора предложений (оферт) - 18 апреля 2024 года в 11:00 по Московскому времени;
Дата и время окончания сбора предложений (оферт) – 18 апреля 2024 года в 15:00 по Московскому времени;
Основной договор - Договор купли-продажи Биржевых облигаций;
Предварительная дата начала размещения – 23 апреля 2024 года;
Предварительный договор - Предварительный договор, в соответствии с которым потенциальный покупатель (инвестор) и ООО «Балтийский лизинг» обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций Основной договор;
Предложение о покупке - оферта о заключении предварительного договора купли-продажи Биржевых облигаций;
Программа – программа биржевых облигаций серии 001Р с учетом внесенных в нее изменений, идентификационный номер программы биржевых облигаций 4-36442-R-001P-02E от 26.09.2016;
Страница эмитента в сети Интернет – https://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7826705374;
Эмиссионные документы - решение о выпуске Биржевых облигаций, Программа, Документ, содержащий условия размещения Биржевых облигаций, Проспект ценных бумаг;
Эмитент - общество с ограниченной ответственностью «Балтийский лизинг».
ВНИМАНИЕ: ВЫ ДОЛЖНЫ ОЗНАКОМИТЬСЯ С НИЖЕИЗЛОЖЕННОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ ДО ТОГО, КАК ПРЕДПРИНИМАТЬ КАКИЕ-ЛИБО ДЕЙСТВИЯ.
Настоящее сообщение распространяется на приведенную ниже информацию и на Эмиссионные документы, размещенные на Странице эмитента в сети Интернет, и Вам необходимо внимательно ознакомиться с положениями настоящего сообщения до того, как вы предпримете какие-либо действия в связи с такими Документами. При ознакомлении и осуществлении каких-либо действий в связи с Документами Вы принимаете обязательство соблюдать нижеприведенные условия, включая любые изменения к таким условиям, которые могут быть получены Вами от нас как следствие Вашего ознакомления с Документами.
НАСТОЯЩЕЕ СООБЩЕНИЕ И ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ, НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ О ПРОДАЖЕ КАКИХ-ЛИБО ЦЕННЫХ БУМАГ.
НАСТОЯЩЕЕ СООБЩЕНИЕ И ДОКУМЕНТЫ НЕ МОГУТ НАПРАВЛЯТЬСЯ ИЛИ РАСПРОСТРАНЯТЬСЯ, КРОМЕ КАК В ПОРЯДКЕ, ОБОЗНАЧЕННОМ НИЖЕ, А ТАКЖЕ НЕ МОГУТ ВОСПРОИЗВОДИТЬСЯ НИКАКИМИ СПОСОБАМИ.
Ни Андеррайтер, ни Эмитент настоящим не делают предложения о продаже каких-либо ценных бумаг и не осуществляют действий, направленных на получение предложения о покупке каких-либо ценных бумаг в отношении любых лиц. Настоящее сообщение и Документы, представленные Вашему вниманию, не могут быть использованы для или в связи с подготовкой любого сообщения или при любых обстоятельствах, в/при которых такое подготовленное сообщение будет считаться недопустимым или незаконным. Эмитент требует от каждого лица, которое получает доступ к настоящему сообщению и Документам, изучить и соблюдать такие ограничения. Документы, представленные для Вашего ознакомления, носят исключительно информационный характер и не являются рекламой или предложением о продаже каких-либо ценных бумаг.
ВЛАДЕНИЕ БИРЖЕВЫМИ ОБЛИГАЦИЯМИ ИЛИ ДРУГИМИ ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ ВСЕГДА СВЯЗАНО С РИСКАМИ.
Настоящее сообщение носит исключительно информационный характер и содержит очень ограниченную информацию об инвестировании в ценные бумаги Эмитента. Такому инвестированию должно предшествовать взвешенное решение, основанное, среди прочего, на тщательном анализе Эмитента, его аффилированных лиц, операций, финансового состояния, продаж и доходов, состояния российской экономики в целом и других риск-факторов.
Уважаемый Инвестор,
Настоящим сообщаем Вам о возможности принять участие в размещении биржевых облигаций Эмитента серии БО-П10. Настоящее сообщение является предложением делать оферты и не является офертой.
Присвоение регистрационного номера решению о выпуске Биржевых облигаций не означает, что фактическая информация, представленная в Документах, является точной и достоверной.
Размещение Биржевых облигаций будет происходить путем совершения сделок купли-продажи Биржевых облигаций на Бирже. Размещение Биржевых облигаций запланировано на Предварительную дату начала размещения, но может состояться в другую дату. Окончательная дата начала размещения устанавливается (определяется) в соответствии с Эмиссионными документами. Биржевые облигации могут быть оплачены только денежными средствами.
Вы можете принять участие в размещении Биржевых облигаций, сделав в установленном ниже порядке Оферту по установленной форме, указав при этом максимальную общую сумму в рублях Российской Федерации, на которую Вы желаете и готовы приобрести Биржевые облигации, минимальное значение надбавки - спреда (S) к значению ключевой ставки Банка России, при которой Вы желаете и готовы приобрести Биржевые облигации на указанную сумму, а также Вы можете указать минимальный размер общей номинальной стоимости Биржевых облигаций, не превышаю которую Вы желаете и готовы заключить Предварительный Договор.
Оферта является Вашим предложением заключить Предварительный договор.
Для целей соблюдения требований к порядку размещения Биржевых облигаций Эмитент рассматривает только те Оферты, которые были надлежащим образом составлены и подписаны, а также поступили к Андеррайтеру в порядке и на условиях, изложенных в настоящем сообщении.
Порядок размещения и проведения расчетов
Если Вы решите принять участие в размещении Биржевых облигаций, пожалуйста, подтвердите свое согласие с порядком и условиями размещения Биржевых облигаций, изложенными в Эмиссионных документах и настоящем сообщении, путем направления Андеррайтеру по указанному ниже адресу электронной почты отсканированной копии надлежащим образом составленного и подписанной Вами Оферты не позднее даты и времени окончания сбора предложений (оферт). При этом Оферта, направляемая юридическим лицом, должна быть выполнена на бланке такого юридического лица и скреплена его печатью. Оферта не может быть отозвана после даты и времени окончания сбора предложений (оферт).
Во избежание недопонимания и каких-либо сомнений особо обращаем Ваше внимание, что получение Андеррайтером Вашей Оферты не означает, что она будет акцептована. Ни Эмитент, ни Андеррайтер не принимают на себя никаких обязательств и не дают никаких заверений или гарантий относительно того, что Ваша Оферта будет акцептована полностью или в какой-либо части.
После определения размера значения надбавки - спреда (S) к значению ключевой ставки Банка России по Биржевым облигациям и до даты истечения срока Оферты Эмитент принимает решение об акцепте или отклонении Вашей Оферты. Только в случае, если будет принято решение об акцепте Вашей Оферты, Эмитент направит Вам письменное уведомление об акцепте (далее «Уведомление об акцепте») Вашей Оферты по электронной почте, указанной в Вашей Оферте. В случае направления Уведомления об акцепте по электронной почте, оно считается полученным Вами в момент его отправки. В случае, если Эмитентом будет принято решение об отклонении Вашей Оферты, или Эмитентом не будет рассмотрено Ваша Оферта, или по ней не будет принято какое-либо решение, Эмитент не будет направлять Вам уведомление об этом и Ваша Оферта считается неакцептованной и утрачивает силу оферты с даты окончания сбора предложений (оферт). Тот факт, что Вам не будет направлено такое уведомление, не означает, что Ваша Оферта была акцептована (молчание не является акцептом).
ВНИМАНИЕ! АКЦЕПТ ВАШЕЙ ОЫЕРТЫ ОЗНАЧАЕТ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ДОГОВОРА, В СООТВЕТСТВИИ С КОТОРЫМ ВЫ И ЭМИТЕНТ ОБЯЗУЕТЕСЬ ЗАКЛЮЧИТЬ В ДАТУ НАЧАЛА РАЗМЕЩЕНИЯ БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ ОСНОВНОЙ ДОГОВОР НА СЛЕДУЮЩИХ УСЛОВИЯХ: ЭМИТЕНТ ОБЯЗУЕТСЯ ПРОДАТЬ ВАМ, А ВЫ ОБЯЗУЕТЕСЬ ПРИОБРЕСТИ У АНДЕРРАЙТЕРА, ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПО ПОРУЧЕНИЮ И ЗА СЧЕТ ЭМИТЕНТА, И ОПЛАТИТЬ БИРЖЕВЫЕ ОБЛИГАЦИИ В УКАЗАННЫМ В УВЕДОМЛЕНИИ ОБ АКЦЕПТЕ КОЛИЧЕСТВЕ ПО ЦЕНЕ РАЗМЕЩЕНИЯ И С УЧЕТОМ ОПРЕДЕЛЕННОГО ЭМИТЕТОМ ЗНАЧЕНИЯ НАДБАВКИ – СПРЕДА (S) К ЗНАЧЕНИЮ КЛЮЧЕВОЙ СТАВКИ БАНКА РОССИИ. ПРИ ЭТОМ КОЛИЧЕСТВО БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ, УКАЗАННОЕ В УВЕДОМЛЕНИИ ОБ АКЦЕПТЕ, БУДЕТ ЗАВИСЕТЬ ОТ ЦЕНЫ РАЗМЕЩЕНИЯ, ОПРЕДЕЛЕННОГО ЭМИТЕНТОМ ЗНАЧЕНИЯ НАДБАВКИ – СПРЕДА (S) К ЗНАЧЕНИЮ КЛЮЧЕВОЙ СТАВКИ БАНКА РОССИИ И РЫНОЧНОГО СПРОСА НА БИРЖЕВЫЕ ОБЛИГАЦИИ.
ВАША ОФЕРТА МОЖЕТ БЫТЬ АКЦЕПТОВАНА ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ В ЧАСТИ. ЕСЛИ ВАША ОФЕРТА БУДЕТ АКЦЕПТОВАНА В ЧАСТИ, ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ДОГОВОР СЧИТАЕТСЯ ЗАКЛЮЧЕННЫМ ТОЛЬКО В ОТНОШЕНИИ ТАКОЙ ЧАСТИ ВАШЕЙ ОФЕРТЫ, КОТОРАЯ БУДЕТ УКАЗАНА В УВЕДОМЛЕНИИ ОБ АКЦЕПТЕ.
В УВЕДОМЛЕНИИ ОБ АКЦЕПТЕ БУДЕТ УКАЗАНО КОЛИЧЕСТВО БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ, РАССЧИТАННОЕ НА ОСНОВЕ ЦЕНЫ РАЗМЕЩЕНИЯ, А ТАКЖЕ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ЧАСТИ СУММЫ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, УКАЗАННОЙ В ВАШЕЙ ОФЕРТЕ, КАК МАКСИМАЛЬНОЙ СУММЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, НА КОТОРУЮ ВЫ ГОТОВЫ КУПИТЬ БИРЖЕВЫЕ ОБЛИГАЦИИ.
ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ОСНОВНОГО ДОГОВОРА (ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ), ДАТА НАЧАЛА РАЗМЕЩЕНИЯ БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ, ЦЕНА РАЗМЕЩЕНИЯ, ПОРЯДОК РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ О ЗНАЧЕНИИ СПРЕДА (S) К ЗНАЧЕНИЮ КЛЮЧЕВОЙ СТАВКИ БАНКА РОССИИ, ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТАВОК ПО КУПОНАМ ПО БИРЖЕВЫМ ОБЛИГАЦИЯМ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАСЧЕТОВ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ (ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ) В СООТВЕТСТВИИ С ЭМИССИОННЫМИ ДОКУМЕНТАМИ.
Настоящее приглашение, текст которого опубликован на Странице эмитента в сети Интернет в составе сообщения Эмитента, Оферта и Уведомление об акцепте составляют в совокупности Предварительный Договор.
Все споры, связанные с заключением Предварительного Договора, его действительностью и исполнением, разрешаются в Арбитражном суде г. Москвы.
В случае Вашего согласия с вышеизложенными условиями и порядком участия в размещении Биржевых облигаций, Вы можете направить Оферту Андеррайтеру по реквизитам, указанным в Оферте.
С уважением,
ООО «Балтийский лизинг»
Приложение № 2
к Приказу от 17.04.2024 г. № 72
[НА БЛАНКЕ ИНВЕСТОРА] (для юридических лиц)
Дата:
АО Банк Синара
Адрес для направления почтовой корреспонденции:
Россия, Москва, 105064, Земляной вал, дом 9, IV блок, 7 этаж
Вниманию: Кафиатуллина Рустема, Кветной Марии
Тел.: +7 495 771-7095, доб. 65505
e-mail: DCM@sinara-finance.ru, SINARA_bond@sinara-finance.ru
ОФЕРТА О ЗАКЛЮЧЕНИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ
Участие в размещении биржевых облигаций серии БО-П10
общества с ограниченной ответственностью «Балтийский лизинг»
Уважаемые Коллеги,
Настоящим подтверждаем, что мы, [укажите Ваше полное наименование], ознакомились с порядком проведения расчетов, а также с условиями и порядком участия в размещении биржевых облигаций общества с ограниченной ответственностью «Балтийский лизинг» процентных неконвертируемых бездокументарных с централизованным учетом прав серии БО-П10, регистрационный номер выпуска: 4В02-10-36442-R-001P от 03.04.2024, размещаемых по открытой подписке в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р с учетом внесенных в нее изменений, идентификационный номер программы 4-36442-R-001P-02E от 26.09.2016 г. (далее – «Биржевые облигации»), изложенными в Программе, содержащих обязанность заключить в будущем с ними или с действующими в их интересах участниками торгов основные договоры, направленные на отчуждение Эмитентом размещаемых ценных бумаг, и заявляем о своем согласии и готовности следовать таким условиям и порядку.
Тщательно проанализировав финансовые, экономические, юридические и иные риски и последствия приобретения и владения Биржевыми облигациями, мы настоящим обязуемся заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи о приобретении нами данных ценных бумаг у Эмитента (через Андеррайтера, действующего от своего имени, но по поручению и за счет Эмитента) на следующих условиях:
- Максимальная сумма, на которую мы готовы купить Биржевые облигации (в рублях)* - [пожалуйста, укажите];
- Минимальное значение спреда (S) к значению ключевой ставки Банка России, при котором мы готовы купить Биржевые облигации (в % годовых) [пожалуйста, укажите],
Участником торгов ПАО Московская Биржа, выставляющим заявки на покупку Биржевых облигаций по нашему поручению, будет выступать [пожалуйста, укажите полное название своего брокера] (для инвесторов, работающих через брокера).
Настоящее сообщение является предложением (офертой) о заключении Предварительного договора (далее – Предложение). Настоящая Оферта действует до 23 апреля 2024 года включительно.
В случае если настоящая Оферта будет акцептована, пожалуйста, направьте нам Уведомление об акцепте по следующим координатам: для отправки курьером: [укажите адрес Вашего офиса (для физического лица место регистрации)], для отправки по факсу: [укажите номер факса Вашего офиса (для физического лица номер факса)], для передачи по электронной почте: [укажите адрес Вашей электронной почты].
Все термины, используемые, но не определенные, в настоящем сообщении, понимаются в значении, установленном для них в Приглашении делать оферты на заключение предварительного договора, в соответствии с которым потенциальный покупатель (инвестор) и ООО «Балтийский лизинг» обязуются заключить в дату начала размещения биржевых облигаций основной договор купли-продажи биржевых облигаций, опубликованном в сообщении Эмитента на странице в сети Интернет по адресу: https://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7826705374.
Должность ________________ ФИО
[если лицо действует по доверенности, укажите
реквизиты документа и приложите его копию] подпись
Печать (при наличии)
Дата «____» ___________ 2024 г.
*Данная сумма не включает расходы, связанные с приобретением Биржевых облигаций и проведением расчетов.
Приложение № 3
к Приказу от 17.04.2024 г. № 72
Форма уведомления об акцепте оферты потенциального покупателя (инвестора) с предложением заключить предварительный договор о покупке биржевых облигаций серии БО-П10
Участие в размещении биржевых облигаций
ООО «Балтийский лизинг» серии БО-П10
Настоящим общество с ограниченной ответственностью «Балтийский лизинг» (далее – «Эмитент») сообщает Вам, что Ваша Оферта о заключении предварительного договора купли-продажи биржевых облигаций общества с ограниченной ответственностью «Балтийский лизинг» процентных неконвертируемых бездокументарных с централизованным учетом прав серии БО-П10, регистрационный номер выпуска: 4В02-10-36442-R-001P от 03.04.2024, размещаемых по открытой подписке в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р с учетом внесенных в нее изменений, идентификационный номер программы 4-36442-R-001P-02E от 26.09.2016 г. (далее – «Биржевые облигации»),
на максимальную сумму [указать цифрами и прописью] рублей со значением спреда (S) к значению ключевой ставки Банка России не ниже [указать цифрами и прописью] процентов годовых, была рассмотрена Эмитентом.
С учетом рыночной ситуации, значением спреда (S) к значению ключевой ставки Банка России и сложившегося спроса на Биржевые облигации, Эмитентом было принято решение об [выбрать: акцепте/частичном акцепте] Вашей Оферты о заключении предварительного договора купли-продажи.
С учетом вышеизложенного, между Вами и Эмитентом заключен Предварительный договор, в соответствии с которым Вы и Эмитент обязуетесь заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций [указать дату начала размещения] Основной договор купли-продажи Биржевых облигаций на следующих условиях:
Андеррайтер АО Банк Синара (идентификатор Участника торгов – EC0106000000, краткое наименование организации в Системе торгов – БанкСинара).
Покупатель [указать наименование]
Количество Биржевых облигаций [указать цифрами и прописью] штук
Цена за одну Биржевую облигацию [указать цифрами и прописью] рублей
Значением спреда (S) к значению ключевой ставки Банка России [указать цифрами и прописью] процентов годовых
Место заключения Основного договора Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"
Режим торгов Размещение: Адресные заявки
Код расчетов Z0
Период выставления Покупателем заявки в Системе торгов В течение Периода сбора заявок в соответствии с регламентом размещения, опубликованным ПАО Московская Биржа
Период удовлетворения Эмитентом заявки Покупателя в Системе торгов В течение Периода удовлетворения заявок в соответствии с регламентом размещения, опубликованным ПАО Московская Биржа
Настоящее сообщение является Уведомлением об акцепте.
Все термины, используемые, но не определенные в настоящем сообщении, понимаются в значении, установленном для них в Приглашении делать оферты на заключение предварительного договора, в соответствии с которым потенциальный покупатель (инвестор) и ООО «Балтийский лизинг» обязуются заключить в дату начала размещения биржевых облигаций основной договор купли-продажи биржевых облигаций, опубликованном в сообщении Эмитента на странице в сети Интернет по адресу: https://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7826705374.
С уважением,
[Указать должность уполномоченного лица] [Указать ФИО]
М.П.»
2.4. В случае если событие (действие) может оказать существенное влияние на стоимость или котировки ценных бумаг эмитента - идентификационные признаки ценных бумаг: биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-П10, размещаемые в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей идентификационный номер 4-36442-R-001P-02E от 26.09.2016, регистрационный номер выпуска ценных бумаг 4B02-10-36442-R-001P от 03.04.2024, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A108777, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) DBXUXB (ранее и далее – «Биржевые облигации»).
2.5. Дата наступления события (совершения действия), а если событие наступает в отношении третьего лица (действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал или должен был узнать о наступлении события (совершении действия): 17.04.2024
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ООО "Балтийский лизинг" Михаил Яковлевич Жарницкий
3.2. Дата: 17.04.2024